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國內(nèi)線螺價格沖高回落，期螺重挫，致球墨鑄鐵管現(xiàn)貨續(xù)漲動力不足，主流價格穩(wěn)中下移，部分成交讓利，且原料亦不斷承壓，對鋼市難有提振；然鑒于國 慶小長假臨近，終端需求尚存預期，或抑制鋼價下行速度，料近期弱穩(wěn)為主。今北京河鋼三級抗震大螺2380元/噸，較前一日持平；上海沙鋼三級大螺2250 元/噸，較前一日跌20元/噸；廣州韶鋼三級大螺2700元/噸，較前一日持平。受唐山鋼坯和期貨沖高回落影響，昨全國熱卷價格弱勢整理，其中華東、華北以及華南主導市場下調(diào)10-30元/噸，目前來看，鋼市旺季預期落 空，用鋼需求未能持續(xù)好轉(zhuǎn)，市場整體操作多顯謹慎。九月上旬中國重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量1758.91萬噸、同比上漲6.76%、環(huán)比下降4.9%;中國重點大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量1678.91萬噸，同比上漲7.62%，環(huán)比下降10.3%。伴隨著大量的復產(chǎn)，鋼鐵去產(chǎn)能面臨著更多的不確定性。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-8月份我國粗鋼、生鐵和鋼材累計產(chǎn)量分別為53632萬噸、46916萬噸和75511萬噸，同比分別下降0.1%、下降0.8%和增長2.2%。8月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6857萬噸、6019萬噸和9791萬噸，同比分別增長3%、3.6%和4%;日均產(chǎn)量分別為221.19萬噸、194.16萬噸和315.84萬噸，較7月份日均產(chǎn)量分別增長2.63%、4.12%和2.05%。長假前交易日有限，市場交投活躍度依舊不高，資源調(diào)整空間有限，但是考慮到月底出貨回款仍是主流，預計 今全國熱卷穩(wěn)中松動為主。國內(nèi)鋼市“多空交織、鋼價漲跌快速切換”已成為一種常態(tài)，鋼價整體呈現(xiàn)偏弱震蕩走勢。從需求端來說固定資產(chǎn)投資增速仍面臨回落風險。一方面，制造業(yè)投資延續(xù)低迷，同時房地產(chǎn)投資低增長態(tài)勢難改，主要是部分二線城市收緊樓市政策，預計四季度商品房銷售面積增速逐步放緩。房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺將影響未來房地產(chǎn)銷量和投資的預期，打破鋼鐵行業(yè)的供需平衡格局，使鋼材的需求下降，價格下行。長期來看，球墨鑄鐵管終端需求依然是黑色產(chǎn)業(yè)鏈的核心矛盾，基于房地產(chǎn)新開工及基建投資邊際走弱的判斷，黑色產(chǎn)業(yè)鏈商品趨勢向下。當前鋼材社會庫存連續(xù)回升，供需矛盾在逐步積累，鋼廠利潤大幅下滑。整體盈利鋼廠比例也出現(xiàn)了大幅下降，高爐開工率已開始受利潤影響從高位回落，鐵礦石需求邊際走弱。海外礦山依然處于增產(chǎn)格局中，遠期鐵礦石供給增加。60美元/噸的成本線處為密集產(chǎn)量平臺，難以長時間突破，疊加三四季度為礦山產(chǎn)銷旺季，預計鐵礦石反彈空間有限。8月社融數(shù)據(jù)大超預期，二線城市樓市成交維持火爆，短期或提振商品市場。但地產(chǎn)限購限貸政策不斷出臺，8月房屋新開工繼續(xù)回落，財政赤字限制基建投資力度，長期來看終端需求存在隱憂。9月上旬重點鋼廠鋼材庫存增加135.74萬噸，較上周大幅增加10.94%，與粗鋼產(chǎn)量大幅增加相吻合；可能是由于需求預期走弱，貿(mào)易商放緩了補庫。鋼材社會庫存連續(xù)九周回升后，本周下降12.66萬噸至968.9萬噸。絕對庫存水平已接近歷年同期，對鋼價的支撐力度減弱。分品種看，螺紋鋼降幅最大，或因終端需求遲遲未見啟動，貿(mào)易商放緩補庫。總體來看，終端需求方面，房地產(chǎn)銷售短期回暖，但二線城市限購限貸政策密集出臺下，或后繼乏 力；疊加一二線城市土地供給受限，三四線城市高庫存的現(xiàn)狀，市場對后市房地產(chǎn)新開工的預期已轉(zhuǎn)向悲觀。基建方面，財政支出力度受制于赤字率上限已經(jīng)開始走 弱，地方債的空間也已經(jīng)不大，PPP或獨木難支。球墨鑄鐵管終端需求預期已走弱。